Aprovechando la ola de la IA, el gigante de los semiconductores Broadcom se ha sumado a la estampida de empresas que persiguen a Nvidia por una parte del lucrativo mercado de chips de IA. El conglomerado de informática y software ha crecido más del 66% en el último año, mientras toma medidas poderosas para establecerse como uno de los actores más dominantes en la IA en la actualidad. Broadcom ha estado tomando medidas agresivas que han despertado el interés de analistas e inversores, desde la compra de VMware en un acuerdo de 61.000 millones de dólares para fortalecer su centro de datos y sus capacidades en la nube, hasta inversiones en investigación y desarrollo de chips de IA.
Un elemento central de las aspiraciones de IA de Broadcom es ahora su negocio de chips conectados a IA de rápido crecimiento, que la compañía dijo que ahora pronostica que generará la asombrosa cifra de 11 mil millones de dólares en ingresos para el año fiscal 2024, frente a un pronóstico anterior de 10 mil millones de dólares. Combinada con un aumento reciente del 15% en las acciones de Broadcom Inc, la revisión al alza refuerza el fuerte apetito por los chips que impulsan el aumento de la IA generativa.
Los analistas de Morningstar coincidieron en una nota para Reuters que Broadcom sigue siendo «seguimos viendo a Broadcom como increíblemente bien posicionado para beneficiarse de la creciente inversión en IA generativa a largo plazo», una opinión ampliamente compartida en Wall Street. Una segunda explicación para el auge de la IA para Broadcom es esencialmente comprar o invertir muy bien a lo largo de los años.
Se presentan como una de las tres escisiones planificadas en el intento de Dell de convertirse en una empresa de computación en la nube de pleno derecho con la adquisición de VMware por 61 mil millones de dólares el próximo año, que también agregó 50 mil millones de dólares a su capitalización de mercado, según datos de FactSet. Además, Broadcom ha estado intensificando su propio negocio de chips de IA personalizados, firmando acuerdos con gigantes tecnológicos, incluidos Google y Meta Platforms de Alphabet.
En marzo, la compañía reveló que un tercer cliente no identificado estaba usando sus chips de IA personalizados, lo que le dio credibilidad comercial en esta industria de alto riesgo. Según Reuters, «En una conferencia de inversores el miércoles, Broadcom dijo que producirá nuevos chips de IA personalizados para compradores ‘hiperescaladores’ que son en su mayoría Google y Meta Platforms de Alphabet».
Flujos de ingresos diversificados y optimismo de los inversores
La división de software de Broadcom, impulsada por la adquisición de VMware, añadió 2.700 millones de dólares a sus ingresos del segundo trimestre, diversificando aún más las fuentes de ingresos de la empresa y posicionándola como una fuerza formidable en el ecosistema de IA. El desempeño de las acciones de la compañía refleja este optimismo, con acciones subiendo un 76% en los últimos 12 meses y cerrando a la asombrosa cifra de 1.495,5 dólares el miércoles.
Se espera que el reciente anuncio de Broadcom de una división de acciones 10 por 1, una medida que recuerda a la estrategia de Nvidia, alimente aún más el entusiasmo de los inversores. «Es una forma segura de hacer que sus acciones se disparen», dijo el analista de Triple D Trading, Dennis Dick. Reuterscomentando sobre la división de acciones, agregando que la medida estaba «directamente sacada del libro de Nvidia».
El dominio de Nvidia y la presión competitiva
Broadcom está progresando, pero Nvidia sigue siendo líder en este espacio. Durante años, Nvidia se ha beneficiado de la ventaja de ser el primero en producir chips de IA que atienden a una larga lista de aplicaciones y al mismo tiempo favorecen la innovación en lugar de la rotación en grandes volúmenes. Si bien ese equilibrio parece estar cambiando, las recientes victorias de Broadcom arrojan luz sobre cómo puede haber señales de un auge en la IA que ahora beneficia a más de una empresa.
Este nuevo contendiente ha obligado incluso al director general de Nvidia, Jensen Huang, a admitir que «el resurgimiento de Broadcom (y otras empresas emergentes) tiene nerviosos a los planificadores de Nvidia». Huang, por su parte, destacó cómo la empresa debe seguir innovando para asegurarse de mantenerse por delante de sus pares. Sin embargo, la competencia aún tiene que hacer mella en el envidiable liderazgo de Nvidia en el mercado de chips de IA mientras la compañía está ocupada desarrollando su tecnología de IA de alto rendimiento.
Broadcom vs Nvidia: la batalla por la supremacía de los chips de IA
A diferencia de las unidades de procesamiento de gráficos de Nvidia, que han dominado la industria durante mucho tiempo, los chips de IA personalizados de Broadcom (o circuitos integrados para aplicaciones específicas) podrían ofrecer una gran oportunidad de negocio para los gigantes tecnológicos con cargas de trabajo de IA masivas y de estado estable. Estos chips personalizados requieren una considerable inversión de capital inicial, pero pueden ofrecer grandes ahorros de costos tanto en CapEx como en consumo de energía, lo que los convierte en una opción más rentable (aunque menos generalizada) que la de Nvidia.
También es optimista sobre Broadcom el analista de Piper Sandler, Harsh Kumar, quien escribe: “Seguimos viendo [Broadcom] como el mejor juego de IA [excluding Nvidia] debido a su fuerte posicionamiento en el negocio de ASIC personalizados junto con su sólida cartera de software”.
La estrategia múltiple de Broadcom de inyectar dinero en adquisiciones, ofrecer chips personalizados y expandirse hacia un negocio de software lo ha establecido como un fuerte rival, mientras la revolución de la IA muestra pocos signos de amainar. Nvidia sigue siendo el líder indiscutible en la industria, pero el audaz juego de Broadcom en IA fue suficiente para encender el fuego entre inversores y analistas, sembrando las semillas de lo que podría convertirse en un enfrentamiento épico en el mercado de chips de IA.
(Foto por Kenny Eliason)
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Fuente: El aumento de la IA de Broadcom desafía el dominio de Nvidia